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泰安城市发展投资拟发行364天高级无抵押美元债券,初始指导价8.0%区域

久期财经讯,泰安市城市发展投资有限公司(Taian City Development and Investment Co., Ltd.,简称“泰安城市发展投资”)拟发行Reg S、364天、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:泰山城市投资有限公司(Taishan City Investment Co.,Limited)

担保人:泰安市城市发展投资有限公司

担保人评级:无评级

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规则:Reg S

发行规模:美元基准规模

期限:364天

初始指导价:8.0%区域

交割日:2023年1月18日

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

资金用途:用于一般的公司用途和对现有债务进行再融资

控制权变更回售:101%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:国泰君安国际(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人:华夏银行香港分行、海通银行、申万宏源(香港)、兴证国际

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行