1月12日主题复盘军工板块迎重磅催化，电子纸、锂电池活跃

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沪指今日窄幅震荡，创业板指一度涨超1%，随后上演冲高回落走势。电子纸概念股大幅拉升，清越科技20CM涨停，亚世光电、合力泰封板。军工板块高开低走，通达股份、利君股份、恒久科技涨停。下跌方面，大消费板块集体调整，多只高位人气股尾盘跳水，全聚德、徐家汇、西安旅游、西安饮食触及跌停，人人乐、安奈儿等均大幅走低。个股涨跌互现，两市今日成交6815亿元。

军工板块今日大涨，通达股份、利君股份、恒久科技等多股涨停。

消息面上，1月11日晚，中航电测发布公告称，公司拟以向中国航空工业集团发行股份方式购买其持有的成飞集团100%股权。

中信证券表示，成飞集团是我国航空武器装备研制生产和出口主要基地、民机零部件重要制造商，通过本次重组战斗机龙头有望实现整体上市。预计2023年国企改革将继续加速推进提振板块情绪。从基本面角度看，军工行业有计划属性，免疫宏观经济波动，且行业正处于“十四五”黄金发展期，具备长期配置价值。当前时点无论是从市场情绪还是时间维度，或是行业逻辑还是个股性价比，军工行业中长期逻辑都相对清晰。

锂电池板块今日活跃，宁波精达、黑猫股份等涨停。

催化上，锂电正极材料龙头当升科技晚间公告，预计2022年净利润22亿元-23亿元，同比增长101.65%–110.82%。

国信证券近日发布研报称，展望2023年，预计全球锂资源端供给增量在28万吨LCE左右，澳洲锂矿、南美盐湖、非洲锂矿和国内的锂资源均能贡献一定的增量；需求端，目前市场对今年全球新能源汽车产销量规模的预估普遍在1300万辆，储能领域的需求有望实现翻倍左右的增长。

电子纸板块今日异动，清越科技、亚世光电、合力泰等涨停。

湘财证券认为，电子纸被广泛应用于零售价签、海报展示、电子纸平板、阅读器等消费和商用市场。彩色能带来更好的视觉效果，展示的信息也会更丰富，因此成为众多应用场景的关键诉求，电子纸彩色显示技术的进展进一步推动了电子纸应用场景的扩展和渗透率的提升，根据集邦咨询的数据，2022年全球电子纸市场规模约为47亿美元，至2026年将达到203亿美元，复合增长率为44.16%。

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