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(以下简称“九州一轨”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(证监许可〔2022〕3102号)。
本次发行的保荐机构(主承销商)为国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“九州一轨”,扩位简称为“九州一轨环科”,股票代码为“688485”。
本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为17.47元/股,发行数量为37,573,016股,全部为新股发行,无老股转让。
本次发行初始战略配售数量为5,635,952股,占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金及新股配售经纪佣金(如有)已于规定时间内足额汇至保荐机构(主承销商)指定的银行账户,本次发行最终战略配售股数为4,122,725股,占本次发行数量的10.97%,初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额1,513,227股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为23,869,291股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.36%;网上发行数量为9,581,000股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.64%。最终网下、网上发行合计数量33,450,291股。
根据《北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《北京九州一轨环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数约为3,281.41倍,超过100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(向上取整至500股的整数倍,即3,345,500股)从网下回拨到网上。回拨机制启动后:网下最终发行数量为20,523,791股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.36%;网上最终发行数量为12,926,500股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.64%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04111589%。
本次发行的网上、网下认购款项缴纳工作已于2023年1月11日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据本次战略投资者缴款情况,以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上发行、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)战略配售情况
本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成。跟投机构为国金创新投资有限公司,发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划。
本次发行最终战略配售结果如下:
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):12,776,404
2、网上投资者缴款认购的金额(元):223,203,777.88
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股):150,096
4、网上投资者放弃认购的金额(元):2,622,177.12
(三)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):20,523,791
2、网下投资者缴款认购的金额(元):358,550,628.77
3、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金(元):1,792,744.62
4、网下投资者放弃认购的股份数量(股):0
5、网下投资者放弃认购的金额(元):0
二、网下配售摇号结果
根据《发行安排及初步询价公告》《发行公告》,发行人和保荐机构(主承销商)于2023年1月12日(T+3日)上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了九州一轨首次公开发行股票网下限售账户摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。
中签结果如下:
凡参与网下发行申购九州一轨A股股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
本次发行参与网下配售摇号的共有4,130个账户,10%的最终获配账户(向上取整计算)对应的账户数量为413个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,445,994股,占网下发行总量的7.05%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%。本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表:网下限售摇号中签结果表”。
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为150,096股,包销金额为2,622,177.12元,包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.45%,包销股份的数量占发行总量的比例为0.40%。
2023年1月13日(T+4日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与战略投资者认购资金、网下和网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费(不含增值税)和新股配售经纪佣金后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-68826809、021-68826138
联系人:资本市场部
发行人:北京九州一轨环境科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
2023年1月13日
北京九州一轨环境科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):国金证券股份有限公司
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