雷递网 雷建平 1月15日
深圳市精锋医疗科技股份有限公司(简称“精锋医疗”)日前递交招股书,准备在港交所上市。
精锋医疗此次IPO募资主要用于核心产品MP1000的持续研发和日后商业化;用于管线其他在研产品的持续研发、及日后制造与商业化;用于手术机器人和相关领域的潜在策略收购与合作;以及用作营运资金和一般企业用途。
年度期内亏损3.5亿元
精锋医疗成立于2017年,是医疗器械行业的手术机器人公司,致力于设计、开发及制造手术机器人。精锋®多孔腔镜手术机器人MP1000为我们的建议核心产品,而精锋®单孔腔镜手术机器人SP1000为我们的关键在研产品。
招股书显示,精锋医疗暂无营收,主要用于研发,其中,2021年研发投入为2.22亿,2022年前9个月研发投入为9155万元,低于上年同期的1.65亿元 。
精锋医疗2021年经营亏损为2.76亿元,期内亏损为3.49亿元;精锋医疗2022年前9个月经营亏损为1.47亿元,上年同期的经营亏损为1.85亿元;期内亏损为1.47亿元,上年同期的期内亏损为2.46亿元。
精锋医疗2021年经调整亏损我1.15亿元,2022年前9个月经调整亏损为1.05亿元,上年同期的经调整亏损为5127万元。
截至2022年9月30日,精锋医疗持有的现金及现金等价物为1.56亿元,上年同期的现金及现金等价物为4.7亿元。
IPO前募资超20亿
精锋医疗执行董事分别为王建辰博士、高元倩博士、吴梦媛女士;非执行董事分别为盛利、陈刚、邱翔;独立非执行董事分别为张耀梁、Chen Chuan、温书豪博士。王建辰博士与高元倩博士是夫妻关系。
王建辰博士,34岁,为董事长、执行董事兼首席执行官,于2017年5月与高博士共同创办公司,自2017年5月起担任公司董事兼首席执行官。彼于2022年1月调任为执行董事。
高元倩博士,36岁,为执行董事,担任公司首席营运官兼首席技术官。高博士于2018年11月获委任为董事,并于2022年1月调任为执行 董事。彼主要负责集团整体营运管理及研发管理。
精锋医疗累计完成6轮融资,累计募资超过20亿,投资方包括三正健康、LYFE Capital、广发信德、博裕资本、国策投资、联想之星、淡马锡、保利资本、红杉中国、祥峰投资、OrbiMed、晨壹投资等数十家机构。
2021年1月,精锋医疗完成近6亿元融资,由LYFE Capital(济峰资本)和康基医疗(09997.HK)领投,老股东三正健康投资和国策投资联合领投,祥峰投资、博远资本、雅惠投资、老股东保利资本跟投,每股价格为13.64元。
根据2021年10月20日订立的投资协议,经Springleaf Investments、True Light Investments P Pte. Ltd.及Octagon Investments (「交叉轮投资者II」)(连同交叉轮投资者I,统称「交叉轮投资者」)分别与公司于2021年10月27日所订立交叉轮投资协议的三份加入协议补充),交叉轮投资者II同意认购本公司经增加注册资本人民币325,955元,总对价43,000,000美元(「交叉轮融资II」,连同交叉轮融资I,统称「交叉轮融资」)。
因此,交叉轮投资者同意认购本公司经增加注册资本人民币1,568,596元,总对价2.07亿美元,每股成本为26.65元。
括三正健康与红杉中国是股东
IPO前,精锋海南有限合伙持股为27.77%,有35.27%投票权;精锋华瑞有10.82%股权,及13.75% 投票权;三正健康投资持股为8.39%;协合创锋持股为6.66%,有8.46%的投票权;Guadalupe Peak Limited持股为5.27%,有24.76%的投票权;
成都明晟持股为4.86%,有6.18%的投票权;中恒汇金持股为4.54%,有5.77%投票权;协力创峰持股为3.46%,有4.4%的投票权;
杭州利城持股为1.86%,有2.36%的投票权;国策资本有1.72%的股权,及2.18%的投票权;深圳智汇有1.53%的股权,及1.94%的投票权;
霍尔果斯联磐、北京星浩分别有1.36%的股权,及1.73%的投票权;湖州烨御有1.02%的股权,及1.29%的投票权;
IPO前,王博士及高博士均为公司创始人及执行董事,共同控制精锋海南有限合伙、精锋华瑞、协合创锋及协力创峰。精锋海南有限合伙、精锋华瑞、协合创锋及协力创峰合共于已发行股本总额中拥有约48.71%权益。
国策资本、湖州烨御及湖州偲绮合共于已发行股本总额中拥有约2.91%权益。杭州利城及珠海联骐合持股约2.29%权益。
深圳智汇的普通合伙人为李红菊女士,而李红菊女士为余安定的配偶。深圳智汇及余安定合共于已发行股本总额中拥有约2.14%权益。
北京星浩及霍尔果斯联磐由联想控股股份有限公司最终控制,一共持有约2.72%股权。红杉瀚辰及太嘉杉健康基金由周逵最终控制,一共持有约0.86%股权。Sequoia Capital China Growth持股为1.19%,有5.61%的投票权。
康基医疗为康基医疗控股有限公司(香港联交所:9997)的全资附属公司,而杭州银凯欣的唯一普通合伙人钟鸣为康基医疗控股有限公司的控股股东兼执行董事,一共持有约2.04%股权。
Intelligent Spark及Spark Plug均由Xiaomeng Tong最终控制,一共持有约4.65%股权。健稜投资及心健投资均由Dragon Warrior Investments Limited全资拥有,一共持有约4.69%权益。
Springleaf Investments及True Light均由Temasek Holdings (Private) Limited最终拥有,一共持有约2.65%股权。
OrbiMed Genesis及OrbiMed New Horizons均为集合投资基金,其投资经理为OrbiMed Advisors LLC,一共持有约0.33%股权。
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