财经车1月16日，田野创新股份有限公司(832023，以下简称“田野股份”) 发布了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果公告。本次发行采用战略配售和网上发行相结合的方式进行，初始发行股份数量为5,000万股。
从网上发行结果看，田野股份网上打新的有效申购投资者户数为47,937户，有效申购数量9.96亿股，申购倍数30.66倍。最终，20,875户投资者获配股票，网上获配股数为3250万股，网上获配金额为11,700万元，网上获配比例为3.26％。此外，田野股份还成功引入6家战略投资者，共认购1,750万股，最终战略配售数量占本次发行股票总量的比例35%。
来源：摄图网
深耕热带果汁赛道，以技术实力稳抓新茶饮风口
田野股份成立于2007年，是一家集果蔬种植、研发、制品加工生产和销售为一体的大型农业产业化集团公司，主要产品包括原料果汁、速冻果蔬、鲜果等，在热带原料果汁细分赛道拥有较高的市场占有率和知名度。
当前，随着国民经济发展和人民生活水平的提高，中国果汁饮料消费已经开始升级换代，新茶饮行业快速发展，尤其是鲜果茶、水果茶消费量快速增加带动果汁饮料行业快速增长。在全产业链中，田野股份所主要从事的原料果汁加工处于产业链中游，其上游原料为农产品、进口原料、辅料等，其下游产品为果汁饮料，下游行业包括食品饮料（预包装饮料）、新茶饮、餐饮烘焙等。作为产业链核心关键环节，其技术和生产的先进性直接影响全产业链的健康发展。
田野股份自设立以来一直重视科研创新，聚焦农产品加工环节关键技术，通过研发和自主创新，掌握了四十多种果蔬加工技术，面向热带果蔬原料产量和结构特征，开发具有弹性和灵活度的加工工艺和设备方案，加工品种数量和生产效率行业领先。目前，田野股份共取得发明专利6项、实用新型47项，拥有省级企业技术中心，参与制定国家农业行业标准《非浓缩还原果蔬汁用原料》（NY/T 3907-2021），获得“2022广西最具潜力民营企业”，全资子公司海南达川获得“海南主要热带果汁（浆）加工技术和装备集成创新与发明二等奖”、“海南省专精特新中小企业”等荣誉和奖项。
田野股份的技术实力在与客户的深度定制化服务方面体现格外明显，通过深度融入下游客户供应链、创新链和价值链，快速建立协同创新流程，缩短新产品商品化周期，配合客户成功推出油柑汁、刺梨汁、黄皮汁、龙眼汁等新品、潮品、爆款，实现2021年及2022年上半年原料果汁销售占比超过八成的出色业绩。其产品品质和服务能力得到了众多知名品牌和企业的认可，是奈雪の茶、茶百道、沪上阿姨等知名连锁茶饮品牌的原料果汁主要供应商，是农夫山泉、可口可乐、娃哈哈等食品饮料企业的供应商。其中奈雪の茶（深圳品道）、沪上阿姨（臻敬实业）看好公司发展前景，2021年11月分别认购公司1,200万股、100万股定向增发股票，进一步扩大合作规模。
深度参与助力乡村振兴，获国资背景等权威投资机构青睐
农业是我国的立国之本，在国民经济和社会发展的历史长河中占据着举足轻重的地位。作为北交所热带果汁第一股，田野股份因其所处的独特赛道和其对国民经济特别是国家大力号召的乡村振兴起到的助推作用，格外受到投资机构的追捧。田野股份引入6家战投中包括荆门市国资委背景的湖北京亚股权投资管理中心（有限合伙）和四川省省级农业投资平台四川省乡村发展集团有限公司等权威投资机构，分别为其第三和第五大战略投资者。
果蔬加工行业是农业全产业链中重要环节，对上游果蔬种植业具有保障、拉动、优化功能，具有促进农业增效和农民增收重要作用。田野股份作为果蔬加工行业国内领跑者，精准卡位将非标准农产品转换为标准化原料制品的关键环节，聚焦热带果蔬产地加工，在健全热带果蔬全产业链标准体系中发挥龙头带动作用，既是乡村振兴政策的践行者，又是乡村振兴政策的受益者。其对于农业产业化发展的表率作用，屡次受到国家权威认证，其中海南达川为农业产业化国家重点龙头企业，田野股份、田野农谷为农业产业化省级重点龙头企业，攀枝花田野为农业产业化市级重点龙头企业。
2021年1月，中共海南省委、海南省人民政府发布《关于全面推进乡村振兴加快1-1-390农业农村现代化的实施意见》，提出2025年目标任务，立足海南自贸港实际，聚焦农业高质量发展和深化农村改革，做强做优热带特色高效农业，持续深化农村农垦改革，大力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的美丽乡村，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快推进农业农村现代化。田野股份从产业布局规划上，积极响政策号召，本次上市募投项目海南达川热带特色产业扩产项目拟新建生产基地，以自身的优势结合当地实际情况，大力发展果蔬深加工业，将为拉动农村经济发展与人口就业将起到良好作用。
募投项目借势资本加持，推动实现跨越式发展
中国果汁饮料消费经过四十年发展，消费者需求升级且变得多元化，从业者和产品更迭加速，对于产业链参与者的质量与规模的要求与日俱增，行业内从事单一品种加工的企业，横向扩充加工品种意愿强烈；行业内专注服务餐饮行业的企业有意愿进军产地加工。热带原料果汁行业将面临持续竞争的挑战。
田野股份作为该领域的佼佼者，同样紧随市场要求，不断拓展业务，随着成功开发新茶饮行业客户，近年来原料果汁销售收入快速增长，对新茶饮行业销售收入和销售占比持续快速提升。海南省全域地处热带地区，是田野股份产能布局的重点地区。海南达川对公司经营业绩贡献率超过四成，在公司产能布局中地位举足轻重。海南达川现有厂区占地仅有四十余亩，土地空间有限制约了产能提升，产能不足已成为制约公司业务增长的主要因素，并给公司热带原料果汁细分行业地位带来潜在风险，亟待实施扩建项目，解决产能瓶颈问题，满足公司业务增长需求。
针对当前发展痛点，田野股份拟借助资本力量注入发展活力，本次募投项目包括海南达川热带特色产业扩产项目。项目规划用地42.75亩，预计投资21,125.27万元，拟使用本次募集资金投入金额9,000万元，建成后预计新增年产2.34万吨原料果蔬制品的产能，主要用于提高芒果、番石榴、荔枝、青金桔、柠檬、菠萝等公司现有加工品种的产量，较现有产能实现提升116.07%，助力海南达川突破产能瓶颈，巩固区域龙头地位。
此外，还有相关利好政策落地，2020年6月中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》明确提出，对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排；对鼓励类产业企业生产的不含进口料件或者含进口料件在海南自由贸易港加工增值超过 30%（含）的货物，经“二线”进入内地免征进口关税，照章征收进口环节增值税、消费税。募投项目的实施，有利于田野股份抓住海南自由贸易港新机遇实现跨越式发展。
目前，田野股份的产业链卡位，使得公司既能满足下游具备规模优势客户产地定制原料果汁的需求，又可延伸开发调配果汁、果味糖浆等新产品、新配方满足更多层次和行业客户的需求，还具备融入客户供应链提供更多产品和服务的潜力。未来随着公司上市成功和募投项目的实施落地，将为公司产品创新、服务创新打下坚实基础，带动公司转型升级高质量发展、成为中国杰出的果蔬制品供应商。
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