雷递网 雷建平 1月21日
苏州高泰电子技术股份有限公司(简称:“高泰电子”)日前预披露更新招股书,准备在上交所主板上市。
高泰电子计划募资11.55亿元,其中,4.3亿元用于功能性新材料生产基地建设项目,1.62亿元用于功能性器件建设项目,3.26亿元用于子项目一:功能性复合材料及器件产业化建设项目(生产基地),2.37亿元用于子项目二:功能性复合材料及器件产业化建设项目(总部运营及研发中心)。
年营收3.6亿
高泰电子是一家以功能性新材料为核心,研发、制造及销售复合功能性材料、复合功能性器件及电子级追溯产品的企业,致力于为客户提供功能性材料从设计合成、功能性测试、精密涂布、精密模切、印刷涂层处理到客户自动化应用设计等全流程解决方案。
高泰电子的产品主要应用于消费电子、5G通信、IC半导体及新能源应用(汽车、光伏)等领域,实现手机、电脑、可穿戴设备、半导体封装、新能源汽车、新能源光伏等领域产品的功能模块或部件之间的粘接、紧固作用,同时复合导电、导热、隔热、防火阻燃、电磁屏蔽、电器绝缘、缓冲吸震、耐污、防水透气、透音防尘、外观保护、标识等一项或多项特殊功能。
高泰电子的终端客户包括苹果、戴尔、联想、特斯拉、微软、诺基亚、谷歌等品牌商,直接客户包括富士康、和硕、WWT、广达、仁宝、纬创、华天科技、宁德时代、嘉联益、鹏鼎控股、维信、光宝、群光等制造服务商和组件生产商,以及宝德、鸿富瀚、安洁科技、恒铭达、CCL等功能性器件生产商。
招股书显示,高泰电子2019年、2020年、2021年营收分别为1.75亿元、2.33亿元、3.6亿元;净利分别为8673.5万元、1.09亿元、1.76亿元;扣非后净利分别为8411.38万元、1.08亿元、1.74亿元。
高泰电子2022年上半年营收2.3亿,净利1.29亿元,扣非后净利为1.27亿元。
叶健、汪义方夫妇控制96%股权
截至本招股说明书签署日,公司的实际控制人为叶健、汪义方夫妇,控股股东为叶健、汪义方所100%持股的永成网络,员工持股平台海威斯特、高合惠仁均系实际控制人的一致行动人。
叶健、汪义方合计直接持有公司32.0579%的股权,通过永成网络间接持有公司57.7967%的股权,通过海威斯特控制公司4.2797%的股权,通过高合惠仁控制公司2.2053%股权,合计控制公司96.3396%的股权。
叶健女士,1975年出生,大学本科学历;曾任职于中核苏阀股份有限公司(任设备工程师)、高德(苏州)电子有限公司(任培训主管)、苏州博尔达米克朗精密电子有限公司(任人事主管);2006年3月至今历任高泰电子执行总裁、经理、董事长。
汪义方,1973年出生,硕士研究生学历;曾任职于苏州铜材厂(任设备工程师)、苏州金华盛纸业(任生产主管)、西尔康(苏州)电梯部件有限公司(任区域销售经理)、福莱莎(苏州)家具有限公司(任销售总监)、贝迪(无锡)科技有限公司(任销售市场技术经理);2009年1月至今历任高泰电子业务负责人、经理、总经理兼董事。
双方同意最终以叶健所作意思表示或表决、决策结果为准,汪义方的意思表示或表决、决策结果最终将与叶健保持一致,双方对共同行动所产生的法律后果承担连带责任。
IPO前,叶健直接持股为32.0579%,顺融三期持股为0.9779%,顺皓创投持股为0.9046%,茸世创投、芯润管理分别持股为0.489%,智联创投、科技创投分别持股为0.4%。
IPO后,永成网络持股为43.3475%,叶健直接持股为24.0434%,海威斯特持股为3.2097%,高合惠仁持股为1.654%;
顺融三期持股为0.7335%,顺皓创投持股为0.6784%,茸世创投、芯润管理分别持股为0.3667%,智联创投、科技创投分别持股为0.3%。
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