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东宝生物拟发不超5亿可转债 4年内已2度募资共6.4亿

北京1月19日讯东宝生物今日股价收报7.19元,上涨0.00%,总市值42.68亿元。

昨晚,东宝生物披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示,公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币5.00亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于“新型空心胶囊智能产业化扩产项目”和“补充流动资金”。

东宝生物拟发不超5亿可转债 4年内已2度募资共6.4亿

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至本次可转换公司债券到期日止。

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会在本次发行前根据市场情况与保荐机构协商确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。

公司本次可转换公司债券发行方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

近4年内,东宝生物共完成2次募资,金额累计6.39亿元。

2019年3月非公开发行募资2.32亿元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1574号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2019年3月14日非公开发行普通股股票6,000.00万股,每股面值1元,每股发行价人民币3.87元,募集资金总额为232,200,000.00元,扣除总发行费用11,762,670.28元,实际募集资金净额为人民币220,437,329.72元。

2021年5月向特定对象发行募资4.07亿元。经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3058号文同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股7,272.89万股,发行价格为每股5.60元,公司共募集资金407,281,700.00元。扣除与发行有关的费用合计人民币10,588,219.76元后,募集资金净额为人民币396,693,480.24元。

东宝生物2023年1月10日披露的2022年度业绩预告显示,公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润为盈利9,000.00万元–11,500.00万元,比上年同期增长146.68%-215.21%;扣除非经常性损益后的净利润为盈利8,250.00万元–10,550.00万元,比上年同期增长206.46%-291.90%。