新动力拟不超6亿关联收购德威华泰60%股权 复牌涨9.7%

北京2月7日讯今日，新动力复牌收报3.73元，涨幅9.71%，总市值26.59亿元。

昨晚，新动力发布关于发行股份及支付现金暨关联交易预案。新动力拟通过发行股份及支付现金的方式购买德威华泰科技股份有限公司60%股权。本次交易完成后，德威华泰将成新动力的控股子公司。

本次发行股份的价格选择本次重组首次董事会会议决议公告日前20个交易日股票交易均价作为市场参考价，发行价格不低于市场参考价的80%，为2.70元/股。

根据交易双方签署的股权收购意向书，双方一致同意对标的公司的整体估值不超过人民币10亿元，对应标的资产的价格不超过6亿元。

新动力通过发行股份及支付现金的方式购买袁国文、彭秋红夫妇、毛凤丽、中科汇通股权投资基金有限公司、北京中科美祥股权投资中心、北京欧泰德源投资合伙企业、上海新资源资产管理集团有限公司、深圳狞猫投资合伙企业、厦门中科招商天地投资合伙企业、北京池鹭资本管理合伙企业、北京中知景迈投资管理中心、北京华源汇通投资合伙企业、刘志华及钟亮合计持有的标的公司合计60%股权。

新动力表示，截至预案签署之日，本次交易股份支付及现金支付比例尚未确定，相关事项将在标的公司审计、评估工作完成后，由交易各方协商并另行签署协议予以约定，并在重组报告书中予以披露。

截至预案签署之日，本次交易的审计、评估工作尚未完成。本次交易标的公司的交易价格将以资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，由交易各方协商确定。公司将于重组报告书中进一步披露发行股份购买资产的股票发行数量情况，最终以取得深交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为准。

本次重组标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司最近一年未经审计的资产总额、资产净额及营业收入，并结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。同时，本次交易涉及发行股份购买资产，需经深交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。

本次交易的交易对方之一为公司实际控制人毛凤丽女士；本次交易完成后，交易对方袁国文、彭秋红夫妇合计持有上市公司股份将超过5%，根据《上市规则》，本次交易构成关联交易。

本次交易前，上市公司总股本为712,800,000股。徐州丰利持有公司150,514,615股,占公司总股本的21.12%，为上市公司控股股东。本次交易前36个月内，毛凤丽始终为上市公司的实际控制人；本次交易完成后，预计上市公司的控股股东、实际控制人均不会发生变更，相关测算详见本预案“第七节本次交易对上市公司的影响”之“二、本次交易对上市公司股权结构的影响”。因此，本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《重组管理办法》所规定的重组上市。

截至预案签署之日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成。待审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方根据《重组管理办法》等相关规定就本次交易的业绩承诺及相关补偿安排进行协商，如最终明确该等业绩承诺补偿事项，则将另行签署相关协议，并在重组报告书中予以披露。

新动力主要业务为节能燃烧等环保科技服务业务，是一家具备了可提供多元化环境服务能力的环保企业。标的资产德威华泰依托自主研发的MAC活性膜生物技术，以生物膜法为主导，灵活应用多种水处理技术，因地制宜地为市政及工业客户提供水处理系统方案设计、技术服务、设备制造、项目实施和项目投资运营管理等服务。

新动力指出，标的资产与上市公司同属于生态保护和环境治理行业，具有良好的协同发展的前景。本次重组完成后，将进一步扩充上市公司在节能环保领域的产业布局，显著提升上市公司在行业内的竞争优势，有利于上市公司进一步做大做强、提高抗风险能力和持续盈利能力，为股东持续创造价值。

新动力近日发布的2022年度业绩预告显示，预计公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润亏损8,500.00万元-11,000.00万元；扣除非经常性损益后的净利润亏损5,100.00万元-7,500.00万元；营业收入16,000.00万元-20,500.00万元。