阳光保险今起招股 集资最多约74.2亿港元 预计12月9日挂牌

中华网财经11月30日讯 中华网财经了解到，中国民营保险服务商阳光保险周三至下周一（11月30日至12月5日）招股，预计12月9日挂牌，阳光保险每手（500股）入场费3257.5港元。

阳光保险拟全球发行逾11.5亿股H股，当中一成在香港公开发售，招股价介乎5.83港元至6.45港元，集资最多约74.2亿港元，华泰、中国国际金融、瑞银及建银国际为新股联席保荐人。

阳光保险今年4月已向港交所递交上市前文件，获中国证监会已批准及授权发行不超过39.7亿股H股，每股面值人民币1元，全部为普通股。

阳光保险集团为国内七大保险集团之一，同时为中国500强企业，主要从事民营保险服务，主要包括人身险业务和财产险业务。根据中国银保监会及保险行业协会公布的数据，以原保险保费收入计，于2020年，阳光人寿的市场份额为1.7%，在中国91家人身险公司中排名第12位。

2019年、2020年、2021年，以及截至2022年6月30日止六个月，阳光保险总投资收益率分别为5.8%、6.5%、5.4%及4.2%（经年化）。

据招股书显示，于2019年、2020年、2021年及截至2021年及2022年6月30日止六个月，阳光保险总保费收入分别为879.07亿元、925.69亿元、1017.59亿元、550.72亿元及629.52亿元；净利润分别为51.51亿元、56.81亿元、60.2亿元、18.28亿元及17.91亿元。其中，阳光保险2022年上半年净利润较去年同期减少2.02%。

2019年、2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月，集团的平均净资产收益率分别为11.0%、10.6%、10.3%和6.1%（年化）。截至2022年6月30日止六个月的平均净资产收益率较低，主要由于2022年上半年资本市场下行，投资收益减少。2019年、2020年及2021年平均净资产收益率保持相对稳定。

截至今年6月底，阳光人寿和阳光财险拥有共2855家分支机构，覆盖了中国全部省、直辖市、自治区、94.3%的地级市及63.0%的区县，拥有2083家专属代理门店，专属代理门店将进一步扩大营业网点的覆盖范围。此外，阳光保险的客户群体也逐步增多，拥有约3150万名个人客户和约80万家团体客户。

截至目前，中国上市保险公司只有9家，包括中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国太平、中国再保险、众安在线及中国人保等。

自中国人保2018年11月登陆A股后，再无保险公司获准上市。若阳光保险集团顺利完成上市，其将成为4年来首家上市的保险公司。

阳光保险预期集资额将作强化公司资本基础，支持公司业务增长。