360数科以每股50.03港元定价 集资净额1.7亿港元 11月29日挂牌

中华网财经11月28日讯 中华网财经了解到，360数科公布招股结果，在港第二上市的中国信贷科技平台360数科发售价为每股50.03港元，集资净额1.7亿港元，一手中签率70.02%，抽2手100股即可稳获一手。360数科将于11月29日挂牌。

360数科于香港公开发售部分共录得3216人认购，超额认购1.46倍，国际发售部分超购4.3倍。

360数科于2016年成立，为中国信贷科技平台，今年首6个月，360数科净收入按年增长11.87%至85.03亿元人民币，公司普通股股东应占净利润21.59亿元人民币，按年倒退25.41%。借款人数为530万人，平均单笔贷款金额7707元人民币。

360数科是一家成立于2016年的中国信贷科技平台，提供全方位的科技服务，包括在贷款生命周期中协助金融机构、消费者及小微企业，服务范围包括获取借款人、初步信用评估、资金匹配及贷后服务，并以360借条应用程序为主要用户界面。

截至2022年6月30日，研发团队占雇员总数的36.5%。2020年、2021年及截至2022年6月30日止六个月较其相应上一期间分别增长40.9%、35.5%及58.8%。截至2022年6月30日，360数科在中国拥有68项注册专利、900项待批专利及66项注册软件版权。

360数科主要收入来源是向金融机构提供技术解决方案所得的服务费。截至2022年6月30日，已累计为2560万名借款人撮合贷款约人民币11,275亿元（1,683亿美元）。截至同日，累计获批准信贷额度的用户达到4130万名。截至2022年6月30日，撮合的消费在贷余额达人民币1,311亿元（196亿美元）。

财务数据方面，360数科净收入总额从2019年约人民币92亿元增长47.1%至2020年约人民币136亿元，并进一步增长22.6%至2021年约人民币166亿元，从截至2021年6月30日止六个月的人民币76亿元增加11.9%至2022年同期的人民币85亿元（13亿美元）。净利润方面，2019年、2020年、2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六个月，360数科净利润分别为人民币25亿元、人民币35亿元、人民币58亿元、人民币29亿元及人民币21亿元（321百万美元）。

此外，根据截至2022年9月30日止九个月的节选未经审核简明综合经营数据报表显示，360数科净收入总额由截至2021年9月30日止九个月的人民币122.14亿元增加3.6%至截至2022年同期的人民币126.47亿元（1,778百万美元），主要由于信贷科技业务增长。

净利润截至2022年9月30日止九个月为人民币31.38亿元（441百万美元），而2021年同期则为人民币44.59亿元。

中华网财经注意到，360数科整体90天+逾期率由截至2019年12月31日的1.3%上升至截至2020年12月31日的1.5%，进而由2021年12月31日的1.5%上升至截至2022年6月30日的2.6%，公司解释为主要是由于中国多个城市COVID-19疫情反弹，导致宏观经济环境艰难，削弱借款人按时还款的能力。

此外，核销率由2019年的3.7%上升至2020年的5.3%，进而由2020年的5.3%下降至2021年的4.8%，公司称由于恢复正常运营并设法在贷款组合的资产质量作出稳定表现所致。截至2022年6月30日止六个月的年化核销率为6.5%，而2021年为4.8%，主要归因于COVID-19对宏观经济环境的长期影响，当时对借款人偿还逾期贷款的能力产生了负面影响。

股权结构方面，截至最后实际可行日期，董事会主席周鸿祎于所有已发行股本中拥有约14.3%权益，约占所有已发行及发行在外股份全部投票权75.0%（经计及周鸿祎通过Aerovene Company Limited所控制39,820,586股B类普通股的超级投票权）。

360数科此次IPO募集资金所得款项约50%用于进行研发以增强其技术及信用评估能力，并开发更多样化的技术解决方案，40%用于进一步渗透信贷科技行业及扩大用户群体，10%用于一般公司用途及营运资金需求。