本报记者 王宇露
三年前睿远基金董事总经理、基金经理赵枫在其新产品发售时曾自购3000万元,如今已浮盈近1200万元,堪称基金经理自购的典范。此外,知名基金经理曹名长、董承非等,都曾“大手笔”自购,如今均收获颇丰。
基金公司或基金经理自购旗下基金产品向投资者传递信心,或是自购新发基金表达对投资机会的看好,近年来并不少见。不过,业内人士提示,不能盲目将自购当作购买基金的“风向标”。
买自家基金大赚1200万元
近日,由睿远基金赵枫担纲的睿远均衡价值成为最受市场关注的基金之一。作为睿远基金旗下三只公募产品之一,睿远均衡价值成立于2020年2月21日,首发当日就大卖超1220亿元,一度创出公募基金历史上最高认购记录,最终首募规模为60亿元左右。
该基金成立之时,每份基金份额设定了三年锁定持有期。2020年2月21日起,该基金刚刚开放日常赎回业务,但2月23日,睿远基金即发布限购公告,限制申购及定期定额投资金额由30万元调整至1万元。基金销售火热程度可见一斑。
值得注意的是,该基金是赵枫目前唯一在管基金,他本人在基金首发时认购3000万元,并承诺持有时间不少于4年。三年过去,自购的成果如何?Wind数据显示,截至2月24日,该基金A份额成立以来的总回报率为38.42%。以3000万元本金计算,赵枫目前浮盈约1200万元。
根据该基金2022年中报,基金管理人所有从业人员持有睿远均衡价值三年持有期混合基金的份额为5733万份。
警惕“噱头”式自购
事实上,基金经理自购并不罕见,不少基金经理都曾透露,其主要理财方式就是买自己的基金。有意思的是,部分基金经理甚至直接成了自己管理基金的前十大持有人。知名基金经理曹名长管理的中欧恒利三年定开混合就是典型案例。
根据基金定期报告,自2020年年末时,曹名长就成为中欧恒利三年定开混合的第一大持有人,持有529.25万份。此后,每半年曹名长都进行加仓,截至2022年中报,其持有份额达到1294.80万份。从2020年年末至今,该基金获得近30%的收益率,持有至今曹名长也收获数百万元的浮盈。
此外,知名基金经理董承非去年“奔私”后,睿郡资产更是公告称,董承非拟用不少于4000万元的个人资产认购其私募新产品。第三方平台数据显示,这批私募新产品成立以来收益率约超8%,不到一年,董承非自购的资金也已经浮盈超320万元。
基金公司或基金经理自购旗下基金产品向投资者传递信心,或是自购新发基金表达对投资机会的看好,这样的操作在近年来的基金行业并不少见。很多投资者也将基金公司此类行为视作“利好”信息。
不过,业内人士提示,不能盲目将自购当作购买基金的“风向标”。有的基金公司一边大张旗鼓宣传自购,一边却是闷声赎回基金,投资者需要警惕“噱头”式的自购。