金现代拟发不超2.03亿可转债 2020年上市募资3.79亿

北京3月6日讯金现代今日股价收报9.90元，上涨6.34%，总市值42.58亿元。

上周五晚间，金现代披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司本次发行募集资金总额不超过20,251.25万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：基础开发平台及标准化软件的研发及产业化项目。

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定。

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等。

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露，原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构在发行前协商确定。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。

金现代于2020年5月6日在深交所创业板上市，公开发行股票8,602.50万股，占发行后总股本的20%，发行价格为4.40元，保荐人为光大证券股份有限公司，保荐代表人为孙丕湖、任永刚。

金现代上市募集资金总额为37,851.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为33,272.82万元。2020年4月17日公司披露的招股书显示，公司拟募集资金33,272.82万元，分别用于配电网运营服务管理系统项目、发电企业运行规范化管理系统项目、基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与智能分析平台项目、研发中心建设项目、营销网络扩建项目。

金现代上市发行费用为4,578.18万元，光大证券股份有限公司获得承销及保荐费用3213.76万元。